湖南科技網 湖南科技網-科技創新戰略,引領時代先鋒

安道麥A:西安市海問律師事務所關于《安道麥股份有限公司收購報告書》的法律意見書

2020-03-14 11:14 已圍觀109次 來源:湖南科技網 編輯:張馨予

                                             西安市海問律師事務所

                        關于《安道麥股份有限公司收購報告書》的

                                                         法律意見書



致:中化工(上海)農業科技股份有限公司

       西安市海問律師事務所(以下簡稱“本所”)是具有中華人民共和國(以下
簡稱“中國”,為本法律意見書之目的,不包括香港特別行政區、澳門特別行政
區和臺灣地區)執業資格的律師事務所。本所接受中國化工農化有限公司(以下
簡稱“農化公司”,曾用名稱為“中國化工農化總公司”)控股子公司中化工(上
海)農業科技股份有限公司(以下簡稱“收購人”,擬更名為“先正達集團股份
有限公司”)的委托,就收購人及其一致行動人荊州沙隆達控股有限公司(以下
簡稱“沙隆達控股”或“一致行動人”)為收購人以國有產權無償劃轉方式受讓
農化公司直接持有的安道麥股份有限公司(以下簡稱“安道麥”或“上市公
司”,曾用名稱為“湖北沙隆達股份有限公司”)1,810,883,039 股股份(占安道
麥股份總數的 74.02%)的事項(以下簡稱“本次收購”)而編制的《安道麥股份
有限公司收購報告書》(以下簡稱“《收購報告書》”)出具本法律意見書。本次收
購完成后,收購人將直接持有安道麥 1,810,883,039 股股份,占安道麥目前股份
總數的 74.02%,沙隆達控股仍直接持有安道麥 119,687,202 股股份,占安道麥目
前股份總數的 4.89%,收購人將成為安道麥的控股股東,中國化工集團有限公司
(以下簡稱“中國化工集團”)仍為安道麥的間接控股股東,安道麥的實際控制
人未發生變化。




海問律師事務所 HAIWEN & PARTNERS
西安市海問律師事務所

地址:西安市朝陽區東三環中路 5 號財富金融中心 20 層(郵編 100020)
Address:20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China
電話(Tel): (+86 10) 8560 6888   傳真(Fax):(+86 10) 8560 6999 

西安 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨湖南 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU
    本所根據有關法律、法規以及規范性文件的規定,按照律師行業公認的業務
標準、道德規范和勤勉盡責的精神,對本次收購的有關事實進行了調查。本所查
閱了本所認為出具本法律意見書所需查閱的文件,并就有關事項向收購人的有關
人員作了詢問并進行了必要的討論。

    在前述調查過程中,對于出具本法律意見書所依據的重要法律文件,收購人
及其一致行動人向本所提供了相應的文件資料,同時,本所亦得到收購人及其一
致行動人的如下保證:其向本所提供的有關文件、材料、信息、書面或口頭所做
出的陳述/說明及相關確認函將會為本所信賴,并據此作為本所出具本法律意見
書的基礎,本法律意見書將作為《收購報告書》的備查文件提呈中國證券監督管
理委員會(以下簡稱“中國證監會”)審查;收購人及其一致行動人確知、確認
并確保收購人及其一致行動人已向本所提供的所有文件、材料、信息、書面或口
頭所做出的陳述/說明及相關確認函是完整、真實、準確和有效的;簽署文件的
主體均具有簽署文件的權利能力和行為能力,所提供文件中的所有簽字和印章是
真實的,任何已簽署的文件均獲得相關當事各方有效授權,且由其法定代表人或
合法授權代表簽署;文件的復印件與原件相符,并且一切足以影響本法律意見書
的事實和文件均已向本所披露,而無任何隱瞞、遺漏、虛假或誤導之處:該等事
實和文件于提供給本所之日直至本法律意見書出具日,未發生任何變更。

    對出具本法律意見書至關重要而又無法得到獨立的證據支持的事實,本所依
賴收購人或者其他有關機構出具的證明文件出具法律意見,該等證明文件的形式
包括書面形式和電子文檔形式。

    本所僅就與《收購報告書》有關的法律問題發表法律意見,并不對《收購報
告書》中引述的商業判斷、業務分析、財務數據等專業事項(包括但不限于收購
目的、資金來源、對上市公司的影響)發表評論。本所并未就中國以外的其他司
法管轄區域的法律事項進行調查,亦不就中國以外的其他司法管轄區域的法律問
題發表意見。在本法律意見書中涉及前述專業內容時,均為嚴格按照收購人在《收
購報告書》中的陳述及有關中介機構出具的報告引述,本所經辦律師對于該等非
中國法律業務事項僅履行了普通人一般的注意義務。本所在本法律意見書中對其
他有關專業機構出具的報告或意見中某些數據和結論的引述,并不意味著本所對
這些數據和結論的真實性和準確性做出任何明示或默示的保證。

    本所同意將本法律意見書作為《收購報告書》的備查文件提呈中國證監會審
查,并僅供收購人為本次收購之目的使用,不得由任何其他人使用或用于任何其
他目的。

    基于上述,本所現出具法律意見如下:

                                 2-1-2-2
一、 收購人及其一致行動人的基本情況

     (一)經查閱收購人及其一致行動人沙隆達控股提供的相關證明文件,截至
《收購報告書》簽署之日,《收購報告書》中披露的收購人及沙隆達控股的基本
情況、股權結構、出資人及實際控制人情況,與提供給本所的相關文件所載信息
一致。根據收購人及沙隆達控股的確認,截至《收購報告書》簽署之日,收購人
及其一致行動人不存在《上市公司收購管理辦法》(以下簡稱“《收購辦法》”)第
六條規定的不得收購上市公司的情形。

     (二)根據收購人及其一致行動人的確認,截至《收購報告書》簽署之日,
《收購報告書》中披露的關于收購人及其一致行動人的董事、監事、高級管理人
員的情況真實、完整、準確。

     (三)收購人成立于 2019 年 6 月 27 日,截至《收購報告書》簽署之日成立
未滿五年。根據收購人的確認并經本所律師于中國證監會網站
(  )、 國 家 企 業 信 用 信 息 公 示 系 統
(      ) 、   中   國   裁   判   文   書   網
()、中國執行信息公開網()、
證券期貨市場失信記錄查詢平臺()、“信用中
國”網站()的公開查詢,收購人自成立之日至《收
購報告書》簽署之日未受過行政處罰(與證券市場明顯無關的除外)、刑事處罰
或者涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁;收購人的董事、監事、高級
管理人員最近五年內未受過行政處罰(與證券市場明顯無關的除外)、刑事處罰
或者涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁。

     (四)根 據 一 致 行 動 人 的 確 認 并 經 本 所 律 師 于 中 國 證 監 會 網 站
(  )、 國 家 企 業 信 用 信 息 公 示 系 統
(      ) 、   中   國   裁   判   文   書   網
()、中國執行信息公開網()、
證券期貨市場失信記錄查詢平臺()、“信用中
國”網站()的公開查詢,一致行動人及其董事、
監事、高級管理人員最近五年內未受過行政處罰(與證券市場明顯無關的除外)、
刑事處罰或者涉及與經濟糾紛有關的、達到《湖南證券交易所股票上市規則(2018
年 11 月修訂)》規定標準應披露的重大民事訴訟或者仲裁。

     (五)根據收購人的確認,截至《收購報告書》簽署之日,收購人未直接或
間接持有安道麥任何股份,且不存在在境內其他上市公司擁有權益的股份達到或
超過該公司已發行股份 5%的情況。

                                      2-1-2-3
     根據沙隆達控股的確認,截至《收購報告書》簽署之日,沙隆達控股直接持
有安道麥 119,687,202 股股份,占安道麥目前股份總數的 4.89%。沙隆達控股不
存在在境內其他上市公司擁有權益的股份達到或超過該公司已發行股份 5%的情
況。

     《收購報告書》中披露的收購人控股股東農化公司直接及間接持有、控制境
內其他上市公司 5%以上股份的情況如下:

序     上市公司
                     證券代碼     注冊資本                   主營業務                     持股比例
號       名稱

                                                 貨物進出口;(以下限分支機構
                                                 經營)化工機械、電氣、儀表
                                                 的技術服務;尿素、合成氨的
                                                 生產;工業循環水的生產、銷
                                                 售 ; 甲 苯 -2.4- 二 異 氰 酸 酯
                                                 ( TDI )、 2.4- 二 硝 基 甲 苯
                                                 (DNT)、鹽酸、鄰甲苯二胺
                                                 (OTD)、燒堿、液氯、硫酸、
       滄 州大 化
                                  41,186.35      次氯酸鈉、芒硝、氫氣、硝酸
1      股 份有 限   600230.SH                                                            46.25%
                                萬元人民幣       (HNO3)的生產;尿素水溶液
       公司
                                                 的生產與銷售;普通貨物道路
                                                 運輸、危險貨物道路運輸;以
                                                 下限沃原分公司經營:批發天
                                                 然氣(無儲存經營,且限于工
                                                 業 生 產 原 料 等 非 燃 料 用 途 )。
                                                 (依法須經批準的項目,經相
                                                 關部門批準后方可開展經營活
                                                 動)

     中國化工集團直接及間接持有、控制境內其他上市公司 5%以上股份的情況
如下:

序     上市公司
                    證券代碼     注冊資本                  主營業務                      持股比例
號       名稱
                                268,190.1273
1      藍星安迪     600299.SH                   研發、生產和銷售動物營養添          63.74%
                                萬元人民幣




                                             2-1-2-4
序    上市公司
                   證券代碼      注冊資本                 主營業務                 持股比例
號      名稱
     蘇股份有                                  加劑,包括功能性產品、特種
     限公司1                                   產品和其他動物飼料添加劑產
                                               品
                                               化工機器、化學工程及設備、
                                               材料及腐蝕、生產過程自動控
     克勞斯瑪
                                883,396,363    制、在線分析儀表、放射性檢
2    菲股份有     600579.SH                                                      75.39%
                               萬元人民幣      測儀表及環保技術與設備的研
     限公司
                                               究開發、工程設計、產品制造
                                               和推廣應用工作
                                               碳一化學技術及催化劑、變壓
                                               吸附氣體分離技術及裝置、工
                                               業特種閥門、合成芳樟醇、維
                                               生素 E 系列精細化工產品(不
                                               含藥品)、工業氣體(經營危險
                                               化學品按危險化學品經營許可
                                               證核定的經營范圍從事經營)
                                               的研制、開發、生產(工業行
                                               業另設分支機構經營或另擇經
     昊華化工
                                               營場地經營)、銷售、技術服務
     科技集團                   89,662.4657
3                 600378.SH                    及相關的工程設計與工程承          68.45%
     股份有限                  萬元人民幣
                                               包;氣瓶檢驗;工程咨詢服務
     公司
                                               (國家有專項規定的除外(涉
                                               及資質許可的項目憑資質許可
                                               證經營);涉及資質許可的憑資
                                               質許可證經營);經營本企業自
                                               產產品及技術的出口業務;經
                                               營本企業生產所需的原輔材
                                               料、儀器儀表、機械設備、零
                                               配件及技術的進口業務(國家
                                               限定公司經營和國家禁止進出


1
  中國藍星(集團)股份有限公司于 2019 年 10 月 18 日以其持有的藍星安迪蘇股份有限公司 A 股股票作為
標的股票,發行 2019 年公開發行可交換公司債券(第一期),中國藍星(集團)股份有限公司已將其合法
擁有的 68,000.00 萬股藍星安迪蘇股份有限公司 A 股股票(占總股本 25.36%)作為擔保及信托財產并依法
辦理了擔保及信托登記手續,因此前述股票未計入中國化工集團持有藍星安迪蘇股份有限公司的持股比例。
                                            2-1-2-5
序   上市公司
                證券代碼     注冊資本                  主營業務                 持股比例
號     名稱
                                            口商品及技術除外);經營進料
                                            加工和“三來一補”業務。以
                                            上經營項目不含法律、法規和
                                            國務院決定需要前置審批或許
                                            可的項目
                                            氯堿化工產品的生產和銷售、
                                            石油化工產品的生產和銷售、
                                            聚醚化工產品的生產和銷售
     沈陽化工
                            81,951.4395     等。氯堿化工主要產品有燒堿、
4    股份有限   000698.SZ                                                      47.23%
                            萬元人民幣      聚氯乙烯(PVC)糊樹脂等;
     公司
                                            石油化工主要產品包括丙烯酸
                                            及酯類、聚乙烯、丙烯、液體
                                            石蠟、液化氣等
                                            貨物進出口;以下限分支機構
                                            經營)化工機械、電氣、儀表
                                            的技術服務;尿素、合成氨的
                                            生產;工業循環水的生產 銷
                                            售 ; 甲 苯 -2.4- 二 異 氰 酸 酯
                                            ( TDI )  2.4- 二 硝 基 甲 苯
                                            (DNT) 鹽酸 鄰甲苯二胺
                                            (OTD)燒堿液氯硫酸次
     滄州大化
                             41,186.35      氯酸鈉 芒硝氫氣硝酸
5    股份有限   600230.SH                                                      46.25%
                            萬元人民幣      (HNO3)的生產;尿素水溶
     公司
                                            液的生產與銷售;普通貨物道
                                            路運輸、危險貨物道路運輸;
                                            以下限沃原分公司經營:批發
                                            天然氣(無儲存經營,且限于
                                            工業生產原料等非燃料用途)。
                                            (依法須經批準的項目,經相
                                            關部門批準后方可開展經營活
                                            動)
     風神輪胎               56,241.3222     經營本企業生產的輪胎及相關
6               600469.SH                                                      44.58%
     股份有限               萬元人民幣      技術的出口業務;輪胎、橡膠

                                         2-1-2-6
序   上市公司
                證券代碼     注冊資本                主營業務               持股比例
號     名稱
     公司                                   制品、輪胎生產所需原輔材料、
                                            機械設備、零配件、儀器儀表
                                            及相關技術的進出口業務和傭
                                            金代理(拍賣除外);開展對外
                                            合作生產、來料加工、來樣加
                                            工、來件裝配及補償貿易業務;
                                            貨物及技術的進出口業務(國
                                            家限定公司經營或禁止進出口
                                            的商品及技術除外);輪胎生產
                                            用原輔材料銷售;汽車及工程
                                            機械零配件銷售;輪胎開發研
                                            制、相關技術咨詢;企業管理
                                            咨詢;房屋、設備租賃;倉儲
                                            服務(不含易燃易爆等危險化
                                            學品)
                                            尿素、復合肥、液體二氧化碳、
                                            甲酸、硫酸銨、元明粉、草酸、
                                            硫磺、合成氨、工業甲醇、液
                                            化甲烷的生產銷售(涉及危險
                                            化學品的應取得生產許可證后
                                            方能生產);有機-無機復合
     廣西河池                               肥、有機肥料、生物有機肥、
                            34,026.0127
7    化工股份   000953.SZ                   復合微生物肥等肥料的生產和     11.02%
                            萬元人民幣
     有限公司                               銷售;經營進料加工和“三來一
                                            補”業務;涂裝工程,建構筑物
                                            防腐蝕,金屬鍍層;道路普通
                                            貨物運輸;食品用塑料包裝生
                                            產(僅限租賃廣西河池金塑有
                                            限責任公司生產經營項目)、煤
                                            炭購銷
     上海凱眾                               底盤懸架系統特種減震元件和
                             10,582.37
8    材料科技   603037.SH                   操控系統輕量化踏板總成產品     9.68%
                            萬元人民幣
     股份有限                               的研發、生產和銷售

                                         2-1-2-7
序     上市公司
                  證券代碼   注冊資本                主營業務         持股比例
號       名稱
       公司

       根據收購人及其一致行動人的確認,除上述情況外,中國化工集團和農化公
司不存在在境內其他上市公司擁有權益的股份達到或超過該公司已發行股份 5%
的情形。

       (六)根據收購人及其一致行動人的確認,截至《收購報告書》簽署之日,
收購人及其一致行動人不存在持有銀行、信托公司、證券公司、保險公司等其他
金融機構 5%以上股權的情況;

       《收購報告書》中披露的中國化工集團直接及間接持有、控制金融機構 5%
以上股權的情況如下:

序號      公司名稱     注冊資本                   主營業務           持股比例

                                   對成員單位辦理財務和融資顧問、
                                   信用鑒證及相關的咨詢、代理業務;
                                   協助成員單位實現交易款項的收
                                   付;經批準的保險代理業務;對成
                                   員單位提供擔保;辦理成員單位之
                                   間的委托貸款及委托投資;對成員
                                   單位辦理票據承兌與貼現;辦理成
                                   員單位之間的內部轉賬結算及相應
         中國化工財     84,122.5   的結算、清算方案設計;吸收成員
1                                                                   100%
         務有限公司   萬元人民幣   單位的存款;對成員單位辦理貸款
                                   及融資租賃;從事同業拆借;承銷
                                   成員單位的企業債券、固定收益類
                                   有價證券投資。(企業依法自主選擇
                                   經營項目,開展經營活動;依法須
                                   經批準的項目,經相關部門批準后
                                   依批準的內容開展經營活動;不得
                                   從事本市產業政策禁止和限制類項
                                   目的經營活動。)

       根據收購人及其一致行動人的確認,除上述情況外,中國化工集團和農化公
司不存在持有銀行、信托公司、證券公司、保險公司等其他金融機構 5%以上股
權的情形。




                                        2-1-2-8
二、 本次收購決定及收購目的

    (一)本次收購的目的

    根據《收購報告書》和收購人的確認,為進一步深化國企改革,優化資源配
置,中國中化集團有限公司和中國化工集團擬將下屬農業板塊主要資產注入收購
人。收購人擬以國有產權無償劃轉方式受讓農化公司持有的安道麥 74.02%的股
份。

    (二)收購人及其一致行動人未來十二個月內的持股計劃

    根據《收購報告書》、收購人及其一致行動人的確認,截至《收購報告書》
簽署之日,除本次收購外,收購人及其一致行動人沒有在未來 12 個月內繼續增
持安道麥股票或處置其已擁有權益的股份的計劃,但是不排除因收購人業務整
合、資本運作等事項而產生增/減持安道麥股份之情形。如發生此種情形,收購
人及其一致行動人將嚴格依照相關法律法規的要求,及時履行信息披露義務。



三、 本次收購所履行的決策和批準程序

    (一)本次收購已履行的決策程序

    截至本法律意見出具之日,本次收購已履行的決策程序如下:(1)2019 年
12 月 30 日,中國化工集團出具《關于無償劃轉安道麥股份有限公司國有股權的
通知》(以下簡稱“《無償劃轉通知》”),同意農化公司將所持安道麥 1,810,883,039
股股份無償劃轉至收購人;(2)2019 年 12 月 31 日,農化公司的執行董事和股
東分別作出執行董事決定和股東決定,同意農化公司將所持安道麥 1,810,883,039
股股份無償劃轉給收購人。(3)2019 年 12 月 31 日,收購人全體董事召開第一
屆董事會第三次會議,同意收購人作為劃入方通過無償劃轉方式受讓農化公司所
持安道麥 1,810,883,039 股股份;2019 年 12 月 31 日,收購人全體股東召開 2019
年第二次臨時股東大會,同意收購人作為劃入方通過無償劃轉方式受讓農化公司
所持的安道麥 1,810,883,039 股股份。

    (二)本次收購所涉及國有股東所持上市公司股份無償劃轉的批準程序

    根據《上市公司國有股權監督管理辦法》第七條和第三十八條的規定,國家
出資企業負責管理“國有股東所持上市公司股份在本企業集團內部進行的無償劃
轉、非公開協議轉讓事項”;國有股東所持上市公司股份在本企業集團內部進行
的無償劃轉,“由國家出資企業審核批準”。



                                    2-1-2-9
    根據國務院國有資產監督管理委員會(“國務院國資委”)于 2019 年 9 月
24 日出具的《國家出資企業產權登記證》并經本所核查,國務院國資委持有中
國化工集團 90%的股權,全國社會保障基金理事會持有中國化工集團 10%的股
權;根據收購人的說明,國務院國資委將其持有的中國化工集團 10%股權劃轉至
全國社會保障基金理事會事宜的工商變更登記尚未完成。中國化工集團屬于《中
華人民共和國企業國有資產法》第五條規定的國家出資企業。根據農化公司的公
司章程并經本所核查,中國化工集團持有農化公司 100%股權。根據麥道農化有
限公司(以下簡稱“麥道農化”)的公司章程并經本所核查,農化公司持有麥道
農化 100%股權。根據收購人的公司章程并經本所核查,農化公司持有收購人 90%
股權,麥道農化持有收購人 10%股權。中國化工集團已于 2019 年 12 月 30 日出
具《無償劃轉通知》,同意本次收購。

    綜上,本所認為,中國化工集團為國家出資企業,具備批準本次收購所涉及
國有股東所持上市公司股份無償劃轉的主體資格;中國化工集團已批準了本次收
購,且相關各方已經就本次收購獲得了其內部批準;根據《收購辦法》,待中國
證監會豁免收購人及其一致行動人就本次收購履行要約收購義務后,收購人方可
實施本次收購。



四、 本次收購的方式

    (一)根據《收購報告書》、收購人及其一致行動人的確認,截至《收購報
告書》簽署之日,收購人未直接或間接持有安道麥任何股份,一致行動人直接持
有安道麥 119,687,202 股股份,占安道麥目前股份總數的 4.89%;本次收購完成
后,收購人將直接持有安道麥 1,810,883,039 股股份,占安道麥股份總數的
74.02%,一致行動人的持股情況不變,收購人及其一致行動人將合計持有安道麥
1,930,570,241 股股份,合計占安道麥股份總數的 78.91%,收購人將成為安道麥
的控股股東,中國化工集團仍為安道麥的間接控股股東,安道麥的實際控制人未
發生變化。

    (二)2020 年 1 月 5 日,收購人與農化公司簽訂了《股份劃轉協議》,約
定農化公司將其持有的安道麥 1,810,883,039 股股份無償劃轉至收購人。

    (三)根據收購人的確認,截至《收購報告書》簽署之日,農化公司直接持
有安道麥 1,810,883,039 股股份,占上市公司總股本的 74.02%;根據農化公司出
具的《中國化工農化總公司關于湖北沙隆達股份有限公司股份鎖定的承諾函》和
安道麥于 2019 年 3 月 21 日公告的《2018 年年度報告》,農化公司通過安道麥
前次發行股份購買資產所獲得的安道麥新增股份 1,810,883,039 股,自新增股份
                                2-1-2-10
上市之日起 36 個月不以任何方式進行轉讓;該等股份目前均處于股份限售期,
限售期至 2020 年 8 月 2 日。除上述情況外,本次收購所涉的無償劃轉股份不存
在質押、司法凍結等權利限制的情況。本次收購屬于中國化工集團內部的無償劃
轉,符合農化公司股份限售的除外情形,因此,前述權利限制不影響本次收購的
進行。收購人承諾,本次收購完成后,收購人將在剩余股份限售期內繼續履行農
化公司的上述股份限售承諾。

    (四)根據沙隆達控股的確認,截至《收購報告書》簽署之日,沙隆達控股
持有上市公司 119,687,202 股股份,占上市公司總股本的 4.89%,上述股份為流
通股,不存在質押、司法凍結等權利限制的情況。

    (五)根據安道麥與農化公司于 2016 年 9 月 13 日簽訂的《業績補償協議》
(“《業績補償協議》”)、農化公司出具的《中國化工農化總公司關于業績補
償的承諾函》及相關法律法規要求,農化公司就上市公司前次重大資產重組事宜
做出業績補償承諾;如發生需履行業績補償義務的事項時,農化公司應首先以所
持安道麥股份履行補償義務,不足部分以現金方式補足。截至《收購報告書》簽
署之日,上述補償承諾尚在履行期限內。本次收購完成后,收購人將繼續履行農
化公司在《業績補償協議》項下的業績補償義務。



五、 本次收購的資金來源

    本次收購采用國有股份無償劃轉的方式進行,不涉及資金的交付。



六、 本次收購完成后的后續計劃

    根據《收購報告書》、收購人及其一致行動人的確認,截至《收購報告書》
簽署之日:

    (一)收購人及其一致行動人暫無在未來 12 個月內改變或調整上市公司主
營業務的計劃。

    (二)收購人及其一致行動人暫無在未來 12 個月內對上市公司及其子公司
進行重大的資產、業務處置或重組的計劃。如果未來根據上市公司實際情況需要
進行資產、業務處置或重組,收購人及其一致行動人將按照有關法律之規定,履
行相應的法定程序和信息披露義務。

    (三)收購人及其一致行動人對上市公司現任董事會、高級管理人員的調整
計劃如下:
                                2-1-2-11
     為理順管理關系,上市公司董事長楊興強先生擬于近日向上市公司董事會辭
去董事長及董事職務,上市公司董事、總裁兼首席執行官 Chen Lichtenstein 先生
擬于近日向上市公司董事會辭去總裁兼首席執行官職務。Chen Lichtenstein 先生
擬被提名擔任收購人的首席財務官。此外,收購人在本次無償劃轉完成后擬向上
市公司董事會推薦 Erik Fyrwald 先生作為上市公司董事及董事長候選人。Ignacio
Dominguez 先生(現任上市公司下屬全資子公司 ADAMA Agricultural Solutions
Ltd.的首席商務官)擬后續被提名為上市公司首席執行官,Aviram Lahav 先生(現
任上市公司及 ADAMA Agricultural Solutions Ltd.的首席財務官)擬后續被提名為
上市公司副首席執行官。上述相關繼任人選將由上市公司依據有關上市公司治理
規則履行提名及董事會、股東大會(如需)的決策及披露程序。

     Erik Fyrwald 先生現任 Syngenta A.G.(“先正達”)首席執行官、執行董事,
先正達可持續農業基金會主席,兼任 CropLife International、Swiss-American
Chamber of Commerce、Bunge Limited 和 Eli Lilly & Co.董事會成員。Erik Fyrwald
先生歷任 Univar 公司總裁、首席執行官,Ecolab 總經理,Nalco 公司董事長、首
席執行官、總經理,杜邦農業與營養部門副總經理。Erik Fyrwald 先生畢業于特
拉華大學,化學工程學士,后于哈佛商學院高級管理項目進修。

     Ignacio Dominguez 先生現任安道麥首席商務官,已在安道麥工作超過十年。
在加入安道麥之前,Ignacio Dominguez 先生曾在先正達、American Cyanamid 等
公 司 擔 任 過 各 類 管 理 職 務 , 擁 有 二 十 多 年 的 農 化 行 業 從 業 經 驗 。 Ignacio
Dominguez 先生擁有馬德里康普頓斯大學物理學碩士學位。

     Aviram Lahav 先生現任安道麥首席財務官,簡歷詳見安道麥年度報告。

     除上述調整計劃外,若未來收購人及其一致行動人擬對上市公司董事會或高
級管理人員的組成進行調整,將嚴格按照相關法律法規要求,履行必要的法定程
序和信息披露義務。

     (四)收購人及其一致行動人公司章程中不存在對上市公司的公司章程條
款進行修改的計劃。若未來基于上市公司的發展需求擬對上市公司的公司章程條
款進行修改,收購人及其一致行動人將嚴格按照相關法律法規要求,履行必要的
法定程序和信息披露義務。

     (五)收購人及其一致行動人暫無對上市公司現有員工聘用計劃作重大變
動的計劃。

     (六)收購人及其一致行動人暫無對上市公司分紅政策作出重大調整的計
劃。

                                         2-1-2-12
    (七)收購人及其一致行動人暫無其他對上市公司業務和組織結構有重大
影響的調整計劃。



七、 本次收購對上市公司的影響分析

    根據《收購報告書》、收購人及其一致行動人的確認,收購人及其一致行動
人已經根據《收購辦法》和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第
16 號——上市公司收購報告書》(以下簡稱“《16 號準則》”)的要求在《收
購報告書》中披露了本次收購對上市公司獨立性、同業競爭和關聯交易等方面的
影響,以及中國化工集團就保持上市公司獨立性、避免與上市公司同業競爭、避
免和規范與上市公司之間關聯交易等事項出具的相應承諾。



八、 與上市公司之間的重大交易

    根據《收購報告書》、收購人及其一致行動人的確認,收購人及其一致行動
人已經根據《收購辦法》和《16 號準則》的要求在《收購報告書》中對收購人、
一致行動人及其各自的董事、監事、高級管理人員在《收購報告書》簽署日前
24 個月內與上市公司之間發生的重大交易情況進行了披露。



九、 本次收購前 6 個月內買賣上市公司股份的情況

    根據中國證券登記結算有限責任公司湖南分公司出具的證明、收購人及其一
致行動人及其各自的董事、監事、高級管理人員簽署的《關于安道麥股份有限公
司股票交易的自查報告》,收購人及其一致行動人及其各自的董事、監事、高級
管理人員及其直系親屬在本次收購事實發生之日前六個月內沒有買賣安道麥股
份的行為。



十、 結論意見

    綜上,本所認為,收購人為本次收購出具的《收購報告書》不致因引用本法
律意見書的內容而出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    本法律意見書正本一式三份。

                           (以下無正文)

                                 2-1-2-13
(本頁無正文,為《西安市海問律師事務所關于的法律意見書》的簽署頁)




西安市海問律師事務所




負責人:                            經辦律師:




______________________              ______________________

       張繼平                               藍   潔




                                    ______________________

                                            戴文震




                                                       2020 年 1 月 7 日




                               2-1-2-14

广西快乐十分现场开奖 天津11选五开奖走势图 516棋牌 手机捕鱼游戏平台 北京快3开奖走势 pk10开奖视频 股票模拟训练软件 微乐龙江麻将下载 隆基股份股票 玩牛牛的技巧经验心得 股票k线图分析